Conectar Italia y España para explorar nuevas oportunidades en las finanzas transfronterizas europeas

A medida que los mercados de capitales europeos continúan avanzando hacia una mayor integración, la financiación transfronteriza, la operativa institucional, la investigación de inversiones, la gestión patrimonial y la gestión de activos alternativos están entrando en una nueva etapa de desarrollo y oportunidades.

EQUITA Group / EQUITA SIM, como banco de inversión independiente italiano con una amplia trayectoria y experiencia en mercados de capitales, y BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) como uno de los principales grupos financieros internacionales de España, con una amplia red bancaria internacional y sólidas capacidades de financiación corporativa, cuentan con fortalezas complementarias dentro del mercado financiero europeo.

Sobre la base de la relación empresarial ya existente entre ambas instituciones en el ámbito de los mercados de capitales, EQUITA propone explorar nuevas oportunidades de colaboración con BBVA en Italia, España y otros mercados europeos, aprovechando las capacidades complementarias de ambas partes para desarrollar un modelo de servicios financieros transfronterizos más profesional, eficiente y transparente.

EQUITA: Banco de Inversión Independiente Italiano

EQUITA tiene sus orígenes en Euromobiliare, fundada en 1973, y se ha consolidado como un banco de inversión independiente y diversificado, con actividades que incluyen:

– Global Markets

– Investment Banking

– Gestión de Activos Alternativos

– Research

– Corporate Advisory

En los últimos años, la firma ha continuado ampliando sus actividades de operativa institucional, financiación corporativa, banca de inversión y gestión de activos alternativos, al tiempo que ha reforzado sus capacidades para prestar servicios en los mercados de capitales europeos.

BBVA: Grupo Financiero Internacional y Diversificado

Fundado en 1857, BBVA es uno de los principales grupos financieros internacionales de España, con presencia en España, México, Turquía, Sudamérica y otros mercados internacionales.

El Grupo centra su actividad en áreas estratégicas como:

– Banca Corporativa e Institucional

– Financiación Transfronteriza

– Investment Banking

– Banca Digital

– Gestión Patrimonial

– Gestión de Activos

BBVA continúa impulsando su internacionalización y transformación digital, proporcionando soluciones financieras integradas a sus clientes en distintos mercados.

Relación Empresarial Existente

La información pública disponible indica que EQUITA SIM ha actuado, durante el período correspondiente, como Specialist de determinados instrumentos financieros emitidos por BBVA, desempeñando una función designada de creación de mercado y apoyo a la liquidez. Esto demuestra la existencia de una relación empresarial entre ambas instituciones a nivel de mercados de valores.

No obstante, cabe señalar que esta relación empresarial no implica por sí misma que ambos grupos hayan suscrito un acuerdo integral de cooperación estratégica.

Sujeto a la formalización de los acuerdos correspondientes y a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias, ambas partes podrían explorar nuevas áreas de cooperación, entre ellas:

– Servicios transfronterizos de mercados de capitales entre Italia y España

– Operativa institucional de valores y ejecución de operaciones

– Financiación corporativa y mercados de capitales de deuda

– Asesoramiento en operaciones transfronterizas de M&A

– Servicios de análisis bursátil y research de inversiones

– Soluciones para inversores profesionales y gestión patrimonial

Programa “Portfolio Health” 2026

Como iniciativa de educación financiera e investigación de mercados, el Programa Portfolio Health 2026 tiene como objetivo desarrollar una serie de sesiones de análisis centradas en el mercado bursátil español, ayudando a los inversores a comprender de forma más sistemática el valor empresarial, la gestión de carteras y el control del riesgo.

El programa contempla los siguientes contenidos:

– Análisis del entorno y perspectivas del IBEX 35

– Análisis de los sectores bancario, energético, utilities, infraestructuras y consumo

– Análisis de comunicaciones corporativas y estados financieros de empresas cotizadas

– Análisis de rentabilidad empresarial y valoración

– Flujo de caja y políticas de dividendos

– Gestión de posiciones y asignación de activos

– Entorno macroeconómico y política del Banco Central Europeo (BCE)

– Gestión del riesgo y principios de inversión a largo plazo

Invitado de Investigación de Mercados

Alejandro Rodríguez

Alejandro Rodríguez cuenta con 21 años de experiencia en investigación de mercados financieros y ha desarrollado una trayectoria centrada en los mercados bursátiles español y europeo. Sus áreas de especialización incluyen los sectores bancario, energético, de infraestructuras y consumo.

Su enfoque combina el análisis de estados financieros, rentabilidad empresarial, valoración flujos de caja política de dividendos y entorno macroeconómico para evaluar el valor de inversión a largo plazo de las compañías cotizadas.

De acuerdo con la propuesta del Programa Portfolio Health, Alejandro Rodríguez participaría como invitado especializado en investigación de mercados y educación financiera, abordando temas como:

– Análisis del entorno del IBEX 35

– Optimización de la estructura de las carteras

– Análisis fundamental de valores individuales

– Gestión del riesgo y asignación de activos

El programa incorporará asimismo el Marco de Diagnóstico de Salud Bursátil 8D, que analiza:

Comunicaciones Corporativas → Estados Financieros → Rentabilidad → Valoración → Política de Dividendos → Evolución de la Cotización → Entorno Macroeconómico → Evaluación del Riesgo

El objetivo es ayudar a los inversores a desarrollar un marco de análisis de inversión más sistemático, disciplinado y racional.

Filosofía de Inversión

Alejandro Rodríguez defiende el principio:

“Decisiones basadas en la investigación, con el riesgo por delante de la rentabilidad.”

Desde su perspectiva, el valor del análisis de inversiones no consiste en garantizar que todas las decisiones sean acertadas. Su verdadero valor reside en establecer un sistema de toma de decisiones claro, objetivo y susceptible de ser verificado de forma continua.

Visión Estratégica

Conectar Italia a través de Milán y España a través de Madrid.

De cara al futuro, y siempre de conformidad con los requisitos regulatorios aplicables, los acuerdos formales entre ambas partes y las prioridades estratégicas de cada institución, EQUITA y BBVA podrían explorar el desarrollo de un marco europeo de servicios financieros transfronterizos más eficiente y profesional.

El objetivo sería ofrecer a empresas, inversores institucionales e inversores profesionales soluciones más completas en materia de mercados de capitales transfronterizos.

La investigación genera convicción.

La experiencia conecta los mercados.

El valor a largo plazo conecta el futuro.